Setelah sempat molor, akhirnya perusahaan jasa angkutan darat PT Lorena Eka Sari Transport Tbk bersiap melantai di bursa saham melalui skema Initial Public Offering (IPO), dengan melepas 150 juta saham atau setara 42,86% dari total modal ditempatkan dan disetor.
Perseroan menawarkan harga saham di kisaran Rp 825-Rp 1.025, dengan nilai nominal Rp 500 per saham. Perseroan diperkirakan bakal meraup dana segar sekitar Rp 123 miliar-Rp 153 miliar.
"Dengan adanya IPO ini diharapkan dapat menjadi tambahan dana bagi Lorena untuk terus mengembangkan bisnis transportasi darat ini. Dana hasil IPO sekitar Rp 150 miliar," kata Direktur Utama Lorena G.T Soerbakti saat due diligence meeting dan public expose perseroan di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Perusahaan bus ini juga akan menerbitkan 30 juta waran seri I dengan rasio 5:1, yang berarti setiap pemilik lima lembar saham IPO, berhak memperoleh waran seri I Lorena.
Adapun, nilai nominal waran sama seperti nilai nominal saham perusahaan, dengan waktu pelaksanaan mulai 14 Oktober 2014-13 April 2019. Perseroan juga mengalokasikan 1% atau 1,5 juta saham dari total saham IPO untuk dibeli oleh pegawainya (ESA).
Selain itu, perseroan juga menyiapkan opsi saham untuk program Management and Employee Stock Option (MESOP), sebanyak-banyaknya 11,65 juta atau 3,33% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan setelah IPO.
Perolehan dana IPO sebesar 81% akan digunakan untuk menambah armada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB), dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Penambahan bus baru diperkirakan sekitar 100 unit – 125 unit. Selain itu, sekitar 16% dari dana IPO akan digunakan untuk pengembangan fasilitas depo dan workshop transjakarta di Ceger, Jakarta Timur, sedangkan 3% sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja.
Masa penawaran awal 20-21 Maret 2014 dan 24-26 Maret 2014. Tanggal efektif 28 Maret 2014. Masa penawaran 1-4 dan 7 April 2014. Tanggal penjatahan 10 April 2014. Tanggal pengembalian uang pemesanan 11 April 2014. Tanggal distribusi saham dan waran seri I secara elektronik 11 April 2014. Tanggal pencatatan saham dan waran seri I di BEI 14 April 2014.
Sumber: detik finance
Perseroan menawarkan harga saham di kisaran Rp 825-Rp 1.025, dengan nilai nominal Rp 500 per saham. Perseroan diperkirakan bakal meraup dana segar sekitar Rp 123 miliar-Rp 153 miliar.
"Dengan adanya IPO ini diharapkan dapat menjadi tambahan dana bagi Lorena untuk terus mengembangkan bisnis transportasi darat ini. Dana hasil IPO sekitar Rp 150 miliar," kata Direktur Utama Lorena G.T Soerbakti saat due diligence meeting dan public expose perseroan di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Perusahaan bus ini juga akan menerbitkan 30 juta waran seri I dengan rasio 5:1, yang berarti setiap pemilik lima lembar saham IPO, berhak memperoleh waran seri I Lorena.
Adapun, nilai nominal waran sama seperti nilai nominal saham perusahaan, dengan waktu pelaksanaan mulai 14 Oktober 2014-13 April 2019. Perseroan juga mengalokasikan 1% atau 1,5 juta saham dari total saham IPO untuk dibeli oleh pegawainya (ESA).
Selain itu, perseroan juga menyiapkan opsi saham untuk program Management and Employee Stock Option (MESOP), sebanyak-banyaknya 11,65 juta atau 3,33% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan setelah IPO.
Perolehan dana IPO sebesar 81% akan digunakan untuk menambah armada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB), dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Penambahan bus baru diperkirakan sekitar 100 unit – 125 unit. Selain itu, sekitar 16% dari dana IPO akan digunakan untuk pengembangan fasilitas depo dan workshop transjakarta di Ceger, Jakarta Timur, sedangkan 3% sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja.
Masa penawaran awal 20-21 Maret 2014 dan 24-26 Maret 2014. Tanggal efektif 28 Maret 2014. Masa penawaran 1-4 dan 7 April 2014. Tanggal penjatahan 10 April 2014. Tanggal pengembalian uang pemesanan 11 April 2014. Tanggal distribusi saham dan waran seri I secara elektronik 11 April 2014. Tanggal pencatatan saham dan waran seri I di BEI 14 April 2014.
Sumber: detik finance
Next
« Prev Post Previous
Next Post »
« Prev Post Previous
Next Post »
Note: Only a member of this blog may post a comment.